《天水关》原为北管戏，改编为布袋戏，是布袋戏常演的戏出，也是小西园掌中剧团许王的经典剧目之一。演出时援用大量的北管唱曲。剧情叙述：三国蜀汉後主刘禅即位，相父诸葛亮衔先帝刘备遗命，上奏〈出师表〉欲出兵伐魏。一干君臣於长亭饯行，诸葛亮率赵云老将及魏延、马岱、关兴、张苞诸将，兵发天水关。天水关守将马遵接报，派出韩德父子应战，皆为赵云所击毙。马遵见情势不对，欲挂免战牌，此时历城孝子姜维毛遂自荐上阵杀敌，马遵从之，姜维果然骁勇善战，赵云败阵，险为所伤，幸得关兴救之。诸葛亮知姜维是历城孝子，又有才略，有心网罗，遂命魏延假扮姜维，订下偷龙转凤反间之计，终於兵下天水关，生擒姜维，最後让姜维归降。这出戏在布袋戏中，各家表现特色不同，一般而言，老一辈的艺人重唱念，较年轻一辈的重剧情及人物角色的诠释。
参考资料
国家文化资料库http://nrch.cca.gov.tw/ccahome/.jsp